Жители одной из басских деревень пугают детей страшными историями о кузнеце, который живет в затворничестве неподалеку. Они уверены, что этот человек - пособник самого Дьявола. Но дети не очень-то верят в эти россказни. Однажды, обижая местную сироту, мальчишки забрасывают ее куклу на территорию дома кузнеца. Девочка, преодолевая страх, решает пробраться за своей игрушкой. Вскоре оказалось, что древняя легенда не врет...