Esta versão tem a fotografia de cor, porém com um orçamento muito baixo de produção. A principal ação se move para a Itália e viaja de volta no tempo, com a principal figura deformada que se encontra com Lucrezia Borgia no local da Rainha Anne. Nesta versão, é chamado Gwynplaine Angelo. Sua desfiguração é representado como uma única barra com a boca. Um espadachim que enfrenta desfigurado acrobata contra os lacaios dos Borgias. Finalmente, milagrosamente, Dea adquire Angelo vista e passa por cirurgia para investir bastante desfigurante e acaba por ser bonito.